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一、船舶制造業(yè)概述

航運(yùn)是全球貿(mào)易最主要的載體，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)會(huì)統(tǒng)計(jì)，海運(yùn)貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的90%，作為航運(yùn)的上游裝備，船舶一般可劃分為軍船及民船兩大類。民船通常按用途進(jìn)一步劃分為海洋工程船、運(yùn)輸船等，其中運(yùn)輸船占據(jù)主要位置。以載重噸位來看，同屬運(yùn)輸船的干散貨船、油船、集裝箱船三種船型載重噸位合計(jì)占比接近90%，被稱為世界三大主流船型。從技術(shù)含量來看，海洋工程船及液化氣船(LNG船等)建造材料及工藝更加復(fù)雜，是附加值更高的船型。

按用途劃分主要船舶種類

資料來源：公開資料整理

二、船舶制造業(yè)發(fā)展背景

1、政策層面

從政策方面來看，環(huán)保新規(guī)促使舊船更新進(jìn)程加快。目前航運(yùn)公司的碳排放量占全球總量的2.5%，在減少空氣和海洋污染方面面臨著越來越大的壓力。國際海組織（IMO）提出航運(yùn)業(yè)碳減排行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)于2050年實(shí)現(xiàn)碳排放量減少50%，兩大短期措施指標(biāo)——現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）、碳強(qiáng)度指標(biāo)登（CII）將于2023年生效。在現(xiàn)有船隊(duì)中，只有21.7%的船舶符合EEXI的規(guī)定，其中散貨船的合規(guī)率最低，為10%，其次是集裝箱船，船隊(duì)合規(guī)比例25.6%，最高的為油船，合規(guī)比例30%。

IMO針對(duì)船舶排放的管理措施指標(biāo)

資料來源：公開資料整理

2、經(jīng)濟(jì)層面

從經(jīng)濟(jì)層面來看，2000-2011年為全球船舶交付的上行大周期，完工量復(fù)合增長率為13%。從目前船隊(duì)船齡分布來看，16-20年的船齡運(yùn)力占比16.5%，20年以上的船齡運(yùn)力占比7.1%，船舶老化趨勢(shì)明顯，待拆解數(shù)量逐漸上升，新船運(yùn)力補(bǔ)充需求逐漸上行。

2022年全球船隊(duì)船齡分布情況

資料來源：公開資料整理

三、船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

船舶制造業(yè)為船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游為生產(chǎn)船舶所需的原材料，如鋼鐵、油漆等，下游為承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易直接影響航運(yùn)業(yè)的景氣度，從根本上決定船舶工業(yè)的景氣周期。

船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、船舶制造業(yè)現(xiàn)狀

1、造船指標(biāo)

從造船指標(biāo)情況來看，三大造船指標(biāo)分別為造船完工量、新接訂單量和手持訂單量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月世界造船完工量4700萬載重噸，新接訂單量5036萬載重噸，手持訂單量21540萬載重噸；其中中國三大指標(biāo)的市場(chǎng)份額最高，分別達(dá)到44.4%、51.1%及48.1%。

2022年1-7月世界造船三大指標(biāo)市場(chǎng)份額

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，公開資料整理

2、完工船舶產(chǎn)品類型

從全球完工船舶產(chǎn)品來看，據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月全球完工船舶產(chǎn)品中，散貨船數(shù)量分布最多，占比56.8%，其次是油船，占比22.1%,

2022年1-7月全球完工船舶產(chǎn)品類型分布

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，公開資料整理

3、全球運(yùn)營船廠數(shù)量

從全球活躍船廠數(shù)量來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球運(yùn)營造船廠數(shù)量從2007年678家下降至2015年341家，年復(fù)合平均增長率為-8.23%，而后繼續(xù)下降至2021年274家，2015-2021年復(fù)合增長率為-3.58%，降速放緩，表明去產(chǎn)能周期已進(jìn)入尾聲，全球造船產(chǎn)能已收縮。

2007-2021年全球運(yùn)營船廠數(shù)量

資料來源：公開資料整理

4、中國船舶制造企業(yè)數(shù)量

從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年中國船舶制造企業(yè)數(shù)達(dá)到高峰的818家，在被動(dòng)去產(chǎn)能過程中，企業(yè)數(shù)下降至2015年的618家，供給側(cè)改革期間產(chǎn)業(yè)出清加速，2020年中國船舶制造企業(yè)數(shù)量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度減少6%，產(chǎn)能出清速度趨于平緩，產(chǎn)能出清接近尾聲。

2010-2020年中國船舶制造企業(yè)數(shù)量

資料來源：中國船舶工業(yè)年鑒，公開資料整理

五、船舶制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、行業(yè)集中度

從全球市場(chǎng)來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年世界前十造船集團(tuán)手持訂單量占比達(dá)到77%，行業(yè)集中度高。此外，中國、韓國、日本前三大造船集團(tuán)訂單占本國手持訂單比重分別為66%、92%和71%，三大造船國家內(nèi)部產(chǎn)業(yè)集中度也提升至較高水平。

2021年全球十大造船集團(tuán)手持訂單分布

資料來源：公開資料整理

2、中國主要船企市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

具體來看中國市場(chǎng)，從集團(tuán)層面來看，我國船舶制造行業(yè)主要被四大造船集團(tuán)占據(jù)，分別為中國船舶集團(tuán)，中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)有限公司和江蘇新時(shí)代造船有限公司，市場(chǎng)份額占全國總量的75%以上。從造船企業(yè)層面來看，2020年中國前十大造船企業(yè)完工量占全國造船完工總量占比73%，其中5家船企均為中國船舶集團(tuán)下屬公司。

2020年中國主要船企市場(chǎng)份額(造船完工量)

資料來源：公開資料整理

六、船舶制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

全球90%的貿(mào)易通過海上運(yùn)輸，海運(yùn)是全球運(yùn)輸體系中最特殊也是最重要的一環(huán)。過去的十余年時(shí)間內(nèi)，航運(yùn)的碳排放呈明顯的上升趨勢(shì)。據(jù)國際海事組織（IMO）相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年全球航運(yùn)占全球二氧化碳的排放量已達(dá)2.4%。在碳中和的要求下，國際海運(yùn)行業(yè)正在面臨越來越大的環(huán)保壓力，中長期帶來更多更新?lián)Q代的需求。未來碳中和的船型路徑包括，液化天然氣（LNG）、LPG與鋰、氨、氫能源動(dòng)力船等。